Анализ рынка трубопроводной арматуры 2023.
Темпы производства ТПА в 2023 году (по сравнению с 2022-м) существенно выросли. Так, в ноябре 2023 года производственные показатели выросли на 39,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 16 438 661,5 тыс. руб. При этом за весь 2022 год отечественный производитель выпустил продукции на 125 373 142 тыс. руб. Эти показатели свидетельствуют о солидном росте производственных возможностей в сегменте ТПА.
Производственные отрасли РФ продолжают следовать намеченному курсу на импортозамещение. Лидерство в производстве ТПА сохранили Приволжский (1-е место) и Центральный (2-е место) ФО.
В целом, в 2023 году отечественный рынок ТПА продолжил свое развитие за счет внутренних производителей и восточных компаний (в основном из КНР). Поглощение китайцами доли импортного рынка ТПА к концу 2023 года составило порядка 30 %.
Спрос на отечественную трубопроводную продукцию в 2023 году существенно возрос. Основной причиной увеличения спроса стало развитие нефтегазовой отрасли, ведь РФ продолжает оставаться одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров энергоносителей.
В 2023 году продолжился процесс модернизации и замены изношенных трубопроводных систем, что также привело к увеличению спроса на ТПА. Россия увеличила экспортные показатели в сегменте трубопроводной арматуры в 2023 году и продолжила развитие отрасли на международных рынках. Развитие экспорта ТПА обусловлено реализацией проектов по строительству нефтепроводов и газопроводов по всему миру.
В целом, политические и экономические события 2023 года оказали положительное воздействие на рынок ТПА в России. Расширение производства за счет внутренних рынков продолжилось, консолидация с китайскими и другими восточными производителями укрепилась.
2023 год отметился существенным ростом предприятий – производителей ТПА в технологическом плане.
Технологический рост производителей арматуры обеспечит увеличенный выпуск ныне проектируемой и испытываемой продукции в 2024 году.
В прошедшем году внутренние фирмы – производители ТПА не имели никаких проблем со спросом на продукцию, и потребности клиентов продолжат свой рост.
Сценарии развития рынка ТПА в РФ в 2024 году.
То, как будет развиваться арматуростроительный рынок в РФ в 2024 году, зависит от ряда факторов.
Позитивный сценарий рынка ТПА в РФ выглядит следующим образом:
• Рост потребления энергетических ресурсов. Развитие энергетической отрасли и строительство новых нефтегазовых объектов (международных газопроводов и нефтяных трубопроводов) создаст значительный и постоянно увеличивающийся спрос на ТПА.
• Развитие внутренней инфраструктуры. Государственная программа развития внутренней инфраструктуры (вроде «Майских декретов») может значительно поспособствовать строительству новых промышленных предприятий, нефтегазовых скважин и энергетических заводов. Зарождение новых инфраструктурных объектов увеличит спрос на ТПА.
• Увеличение экспортных объемов. Увеличение экспорта отечественной трубопроводной арматуры в другие страны значительно поспособствует развитию отрасли в целом. В условиях привлекательной внешней конъюнктуры многие зарубежные покупатели могут сделать выбор в пользу приобретения российской продукции ввиду ее надежности и конкурентоспособности.
Негативный сценарий на отечественном рынке трубопроводной арматуры может заключаться в следующем:
• Снижение спроса на газ и нефть. Всемирное снижение потребления газа и нефтепродуктов может вызвать уменьшение спроса на трубопроводную арматуру. Спрос на углеводороды может снизиться из-за повсеместного перехода на возобновляемые источники энергии или из-за значительных изменений в мировой экономике.
• Увеличение конкуренции со стороны других стран – производителей трубопроводной арматуры может привести к снижению доли российского рынка. Сокращению заказов на отечественную продукцию может поспособствовать развитие производства трубопроводной арматуры в КНР или других странах Глобального Востока.
• Возможные экономические кризисы или существенные изменения в политической конъюнктуре могут также негативно сказаться на развитии отечественного рынка ТПА. Негативные экономические факторы касаются сокращения объема инвестиций в определенные отрасли или изменения строительного законодательства.
Выводы и расчеты на 2024 год.
Вероятнее всего, отечественный рынок ТПА в 2024 году продолжит свой стабильный рост. Данный вывод основан на активном развитии строительной и нефтегазовой отрасли. Спрос на трубопроводную арматуру будет перманентно расти во всем мире (особенно это касается развивающихся стран, ведь именно в них происходит бум строительства новых нефтегазовых магистралей и трубопроводов).
Рост потребления ТПА усилится не только из-за строительства новых нефтегазовых месторождений, но и благодаря совершенствованию и модернизации уже существующей энергостранспортной инфраструктуры. Использование трубопроводной арматуры будет расширяться за счет задействования в промышленности, водоснабжении и канализационных системах.
Следует ожидать, что отечественный рынок ТПА в 2024 году сохранит свою конкурентоспособность и разнообразие с участием крупных международных представителей и местных предприятий. Благодаря достижениям технологического прогресса будут разрабатываться более эффективные и безопасные материалы и конструкции.
Негативный сценарий развития рынка ТПА в 2024 году видится крайне маловероятным по ряду причин:
• Снижения спроса на нефть и газ не предвидится. Вопреки повсеместным разговорам о переходе на зеленую энергетику и возобновляемые источники энергии по всему миру спрос на углеводороды только растет. Значительных изменений в мировой экономической повестке не предвидится, по всему миру продолжится рост развития промышленности и производств, а значит, необходимость в ТПА будет только возрастать.
• С позиции выживания сильнейших Россия имеет все шансы выдержать конкуренцию со стороны стран-производителей Востока и нарастить количественные и качественные показатели в деле производства трубопроводной арматуры. В 2024 году не следует ожидать существенного развития производства в Китае. Поднебесная претерпевает продолжающийся экономический спад, и темпы производства в ряде отраслей замедляются или находятся в состоянии стагнации.
• Не предвидится внутри страны и в мире экономических кризисов, да и существенных изменений в политическом спектре ждать не следует. Ожидается продолжение курса на импортозамещение и увеличение инвестиций в отрасль.
Не следует ожидать в ближайшее время и возврата импортных брендов с обновленным лицом со стороны Запада. Если это и произойдет, то не ранее чем через несколько лет. За эти несколько лет отечественный рынок производства трубопроводной арматуры существенно окрепнет.
В свете санкционного давления государство будет и дальше способствовать развитию внутреннего рынка ТПА. Спрос на ТПА в 2024 году будет повышаться и благодаря строительству новых промышленных объектов и нефтегазовых скважин, что на руку внутренним производителям ТПА.
Внешнеэкономическая конъюнктура в 2024 году сохранит прежний антироссийский налет, и этим следует пользоваться отечественным фирмам-производителям.
Проблемой для отрасли может стать сохраняющийся дефицит кадров. Специалисты отмечают, что на предприятиях России, задействованных в производстве ТПА, не хватает 30 % работников практически всех групп. При отсутствии кадрового голода выручка предприятий, а значит, и объемы производства могли бы существенно вырасти. Для развития производства ТПА следует любыми методами решать кадровую проблему. Один из способов – возведение арендного жилья по заявкам предприятий. Данную практику уже использует ряд отечественных предприятий.
В целом, прогнозируется, что рынок трубопроводной арматуры будет продолжать расти в течение ближайших лет, обеспечивая возможности для роста и развития производителям и поставщикам данного сегмента рынка. Зарубежных конкурентов в 2024 году больше точно не станет, так что широкие перспективы для дальнейшего развития отрасли будут сохраняться.
