Итоги 2017 года. 9 основных тенденций и фактов. Часть 1.

Итоги 2017 года. 9 основных тенденций и фактов. Часть 1....

Уважаемые коллеги, вот и завершился 2017 год. Для многих компаний он стал годом роста и подъема, а для кого-то — стартовой площадкой для вхождения в 2018 г. Что изменилось за прошедший год и чего можно ждать от грядущего, который, по отзывам некоторых специалистов, начался не очень радужно? На нашем рынке всегда найдутся те, кто станет сетовать на кризис, недофинансирование и другие причины, чтобы назвать год плохим и списать свое бездействие на мнимый кризис. Но от этого ничего не меняется, и пока одни ропщут на худой год уходящий, другие, работая, развиваются и завоевывают рынок, оставляя позади своих конкурентов. Ведь какой бы ни был год, кризисный или рабочий, всегда справедлива пословица «Кто не работает, тот не ест». Итак, рассмотрим основные тенденции 2017 г. и поразмышляем над ними в нашем небольшом обзоре.

Импортозамещение

В 2017 г. этот термин уже не так будоражил «арматурную» общественность, потому что те сегменты, где планировалось замещать импортное оборудование российским, оказались уже освоенными, и предприятия завершали переориентацию своих производств. Например, сектор теплоснабжения, в котором импортные компании, которые не успели провести процесс локализации в России, в период с 2015 по 2017 гг. были вынуждены покидать российский рынок, оставляя большую его часть своим конкурентам, в том числе тем, кто проводил процесс локализации в России еще в начале 2010-го. Место реализации политики импортозамещения нашлось и для газовых предприятий, примером чему стал ряд компаний, представивших на Петербургском международном газовом форуме свои новинки и разработки для таких игроков рынка, как ПАО «Газпром». Серию обзоров импортозамещающих новинок вы можете посмотреть на нашем портале в разделе «Интервью». Особое внимание читателя хотелось бы обратить на наши встречи с такими компаниями, как ОМК, НПП «ТЭК», «ПТПА», «АЗТПА», «ЛГ Автоматика», Арматурный завод, «ВАРК», «ПКТБА», которые на своих стендах продемонстрировали продукты, выпущенные в России и для российского рынка.

Локализация

Если говорить о локализации, то в 2017 г. наша медиагруппа не нашла более или менее значимых компаний, которые смогли реализовать свои производственные мощности в России, поскольку основной бум локализации пришелся на 2015–2016 гг. Из по-настоящему впечатляющих реализованных проектов локализации в России и СНГ хотелось бы отметить такие компании, как Emerson («Метран», г. Челябинск), BÖHMER («Бёмер Арматура», Республика Казахстан, г. Караганда), FESTO («ФЕСТО-РФ», г. Москва), BROEN («БРОЕН», Московская область). На этих площадках мы увидели множество интересного оборудования, которое стоит больших инвестиций и труда, чтобы перейти от этапа его сборки к этапу его эксплуатации. Локализация позволила упомянутым брендам получить пропуск на российский рынок, где основным стало требование наличия маркировки «Произведено в России».

Новые разработки и НИР

Судя по новостям крупнейших арматуростроительных компаний, 2017 г. стал годом появления множества новинок и перспективных разработок. Для многих предприятий он ознаменовался, например, освоением и выпуском шаровых кранов «металл по металлу», а также освоением новых видов продукции, таких как дисковые поворотные затворы больших диаметров на давления, не превышающие PN 40 МПа. По нашему рейтингу, более десятка компаний освоили контракцию аналогов клапанов «Моквелд». Это свидетельствует о том, что спрос на российский продукт и более дешевые отечественные аналоги зарубежного производства увеличился. О возросшем интересе у российских промышленников к новым разработкам, в том числе к товарным группам, предполагающим выход на зарубежные рынки, вы сможете прочитать в обзоре «Итоги года» в настоящем выпуске.

Экспорт

Как бы громко это ни звучало, но в 2017 г. доля экспортной части от российских предприятий весомо увеличилась. По нашим данным, поставки трубопроводной арматуры за рубеж стали расти по причине того, что российская арматура стала конкурентной по цене и качеству. Прошли те времена, когда российские предприятия не могли позволить себе качественную металлообработку и проектирование трубопроводной арматуры по всем строжайшим требованиям, в том числе зарубежным. Основными продуктами, поставляемыми за рубеж, стали цельносварные шаровые краны до DN 200 мм, запорная трубопроводная арматура для большой энергетики (ТЭС и АЭС), фонтанная нефтегазовая арматура, испытательное оборудование. Доказательством экспортного потенциала российских компаний стали массовое участие наших предприятий в таких выставках, как Valve World — 2016, и, как следствие, получение заказов от зарубежных коллег, выбирающих продукты, качество которых соответствует их цене и которые отвечают требованиям европейских и восточных стран. Только за 2017 г. зарубежную сертификацию прошли более 20 отечественных арматуростроительных предприятий, и их возрастающий интерес к зарубежным рынкам подтверждается не только наличием потенциальных заказчиков за рубежом, но и участием в проектах, которые сегодня контролируются зарубежными лицензиарами.

Экономия и тендеры

Это одна из самых больных тем отрасли, тесно связанная с контрафактной продукцией. Федеральные законы №№ 44 и 223, в которых основным критерием победы на тендерах заявляются стоимость продукции и сроки ее поставки, стимулировали интерес к созданию предприятий, готовых быстро и за невысокие цены поставлять оборудование, не всегда соответствующее заявленным характеристикам. Принцип «скупой платит дважды» стал причиной множества аварий и срывов сроков запуска объектов, комплектующихся трубопроводной арматурой. Однако иногда это происходило не только из желания сэкономить, но и из-за отсутствия единого списка благонадежных поставщиков оборудования как на общепромышленные, так и на химические секторы промышленности. На вопрос, откуда берется контрафакт, ответ, на наш взгляд, очевиден: из закупок, в которых цена продукции решает все. Это отдельная тема о пользе тендеров, плюсах и минусах данной системы, а также о причинах, почему зачастую заказчик и поставщик вынуждены принимать условия тендерной системы. Но тот факт, что система закупок устарела и нуждается в серьезной модернизации, бесспорен. В этих мыслях нас поддерживает абсолютное большинство производителей и потребителей трубопроводной арматуры, которые готовы платить за качество, понимая, что дешевое чаще всего не значит качественное.

Осознание качества

В продолжение темы о качестве приятно отметить, что наряду с компаниями, ориентированными на закупку по ФЗ, многие крупные потребители рынка трубопроводной арматуры в 2017 г. научились считать деньги и закупки проводили не у noname-поставщиков, а у компаний проверенных и узнаваемых брендов, что способствовало росту и развитию производства качественной продукции. И это несмотря на уверения некоторых аналитиков, что 2017 г. станет слишком сложным. Так, доля дешевой китайской продукции сократилась в разы, а при анкетировании наших заказчиков выяснилось, что из 50 конечных потребителей и ОМТС более 70 % выбирают сегодня российский продукт как гарантию качества и постпродажной поддержки. Среди них оказались и те компании, которые смогли закрепиться на российском рынке путем локализации своего производства в России. Кстати, идея о возвращении ГОСТа как основного документа при определении качества все больше будоражит умы промышленников. Ведь сегодня, имея рекомендательный характер, государственный стандарт не всегда может быть аргументом в пользу соблюдения качества поставок трубопроводной арматуры. Это негативно отражается на контроле продукции, выпускаемой и поставляемой конечному потребителю.

Кризис?

Пожалуй, самое зловещее слово, которое в последние годы выступало и в роли кнута, и в качестве пряника. Начиная с кризиса в 2014 г. люди стали более грамотно планировать свои расходы и пути достижения конечных целей. Возможно, это явилось результатом того, что в связи с обвалом рубля инвестиции в рекламу и производство были существенно урезаны. Как в промышленной сфере, так и на медиарынке стало слишком тесно, и в 2017 г. это хорошо почувствовали те, кто привык работать, а не говорить. Стоит отметить, что для многих крупнейших предприятий, в том числе и для нашей информационной группы, прошедший год стал годом роста и новых побед. Нашей медиагруппой были выпущены 7 номеров журнала в первоклассной полиграфии с объемом в более 120 страниц и бюджетом, позволяющим охватить все центральные выставки не только России, но и зарубежья. Именно на страницах «Вестника» была полностью представлена отечественная арматуростроительная отрасль. Это является примером того, что кризис может быть временем новых возможностей и реализаций, в том числе и в медиасфере.

Интернет и коммуникации

Если затронуть информационную составляющую и методы продвижения продуктов на рынке трубопроводной арматуры, то 2017 г. стал похож на огромную бочку с ледяной водой, в которой был охлажден пыл и непрофессионализм некоторых участников информационного рынка трубопроводной арматуры. Дело в том, что любое СМИ похоже на промышленное предприятие. И в том, и в другом есть два пути работы. Так, одно предприятие может самостоятельно производить трубопроводную арматуру, так же как информационная компания — заниматься поиском новостей, брать интервью, освещать события, и при этом нести полную ответственность за качество своего продукта. Другой же тип предприятий и СМИ получает уже готовый продукт, например, произведенную в Китае арматуру или взятые с чужого портала новости и обзоры, исключает всякие риски и не берет на себя никакой ответственности. На медиарынке подобная практика в 2017 г. стала проявляться все реже и, к счастью, почти совсем ушла в социальные сети, избавив «арматурную» общественность от псевдоинформации и кривотолков, которые распространялись исключительно в меркантильных интересах.

Новые проекты и строительство

В 2017 г. основными трендами для новых проектов стали химическая и нефтеперерабатывающая отрасли. В меньшей степени оказалась представлена атомная промышленность. Однако основные поставщики арматуры для АЭС отмечают оживление данного сектора рынка и прохождение бутылочного горла, которое в 2014–2015 гг. сделало неинтересным направление производства арматуры для АЭС по сравнению с тем же рынком арматуры для СПГ и нефтехимии. Поэтому в 2018 г., очевидно, будут активно развиваться рынок арматуры для АЭС, нефтепереработки, химии, теплоснабжения и модернизироваться существующие трубопроводы, в основном — энергетические, позволяющие получать тепло и пар для работы инфраструктуры в целом. Также в 2018 г. предполагается рост спроса на общепромышленную арматуру — задвижки, запорные клапаны и затворы, которые тоже отвоюют свою часть рынка, если, конечно, станут дешевле и доступнее шаровых кранов, перехватив их конкурентные преимущества — простоту конструкции и доступность по цене и срокам изготовления. Однако, разумеется, ни задвижка, ни шаровой кран никуда не исчезнут и, более того, займут свои ниши, где им по конструкции не будет равных. Так же как когда-то, предрекая смерть запорному клапану, не учитывались его достоинства перед задвижкой и, тем более, регулирующей арматурой как по стоимости, так и по сфере применения.

На этом мы завершаем первую часть нашего обзора, в центре которого оказались наиболее заметные тенденции рынка 2017 г. Вторая часть статьи будет основана на опросе потребителей по основным тенденциям и вопросам, связанным с рынком трубопроводной арматуры. Она будет предоставлена вниманию читателей в следующем номере журнала «Вестник арматуростроителя».

Размещено в номере: «Вестник арматуростроителя», № 1 (43) 2018
Материалы других разделов по тегу импортозамещение

Архив по тегу импортозамещение

  • Вестник арматуростроителя, № 6 48 2018 Вестник арматуростроителя, № 6 48 2018


    Дорогие читатели журнала Вестник арматуростроителя Вот фактически и завершен выставочный сезон 2018, прошли последние крупные выставки этого плодотворного и насыщенного года. Минул Петербургский Газовый Форум, с успехом прошла наша ежегодная конферен...
  • Вестник арматуростроителя, № 5 47 2018 Вестник арматуростроителя, № 5 47 2018


    Дорогие читатели Рады сообщить о том, что вышел в свет новый выпуск журнала Вестник арматуростроителя – номер 5 47 2018 Медиагруппа ARMTORG продолжает освещать важнейшие события сферы арматуростроения на всех доступных торговых и выставочных площадка...

Новости по тегу импортозамещение

Интервью по тегу импортозамещение

  • СИБУР-Холдинг, горячая тема Владимир Кириллов, старший менеджер. Сибур – частная компания, для которой безусловным приоритетом является эффективность СИБУР-Холдинг, горячая тема Владимир Кириллов, старший менеджер.


    Дорогие читатели, XXI век нам, редакции журнала, хочется назвать не цифровым, а веком полимеров и пластмасс. Ведь именно в XXI веке человечество открыло для себя широкое применение полимеров и мономеров, то, без чего сегодня невозможно представить се...
  • Завод Техновек. Интервью с нач. ВЭМ и ОМС, Дмитрием Пыховым Мы наращиваем присуствие на российских и зарубежных рынках в секторе фонтанной трубопроводной арматуры Завод Техновек. Интервью с нач. ВЭМ и


    Мы представляем вашему вниманию новое интервью в рамках международной выставки Газ. Нефть. Технологии – 2018. Напомним, что мероприятие прошло в конце мая в Уфе....
  • Группа компаний Точприбор. Интервью с руководителем Игорем Долговым Группа компаний Точприбор. Интервью с руководителем Игорем


    Метрология – сестра качества продукции любой отрасли машиностроения, - считает руководитель ГК Точприбор Игорь Сергеевич Долгов....
  • ОАО АБС ЗЭиМ Автоматизация . Интервью с директором по продажам Константином Филипповым ОАО АБС ЗЭиМ Автоматизация . Интервью с


    Одним из ярких примеров того, что российское предприятие с полным циклом может выпускать автоматику и системы управления ЗРА, стала группа компаний АБС Электро, в которую входит предприятие известное многим конечным потребителям как АБС ЗЭиМ Автомати...
  • ВАРК, ООО. Интервью с директором по развитию Олегом Борисовичем Юдиным ВАРК, ООО. Интервью с директором по развитию


    Уважаемые читатели, наряду с освещением встреч и обзоров новинок Нефтегаз-2018, мы решили разместить в журнале опросы наших партнеров и коллег по теме рынка и изменений в отрасли арматуростроения, которые сегодня действительно происходят....
  • ВАРК, ООО. Интервью с коммерческим  директором Андреем Александровичем Жаркевичем ВАРК, ООО. Интервью с коммерческим директором


    Уважаемые читатели, наряду с освещением встреч и обзоров новинок Нефтегаз-2018, мы решили разместить в журнале опросы наших партнеров и коллег по теме рынка и изменений в отрасли арматуростроения, которые сегодня действительно происходят....

Статьи по тегу импортозамещение

Журнал Вестник Арматуростроения
Заводы 30 Стандартизация 32 Газ.Нефть.Технологии УФА 14 ЗАО РОУ 11 Вестник арматуростроителя 46 Тулаэлектропривод 27 импортозамещение 23 видеорепортаж 29 Ямал СПГ 12 НПАА 34 ОМК 95 Северный поток 10 Теплоснабжение 18 Ремонт и реконструкция 44 Нефтепереработка 18 Инвестиции 49 Запорная арматура 45 Сертификация 69 Фобос 11 Тяньваньская АЭС 10 Нефтегаз-2016 11 Регулирующая арматура 19 Запорно-регулирующая арматура 23 Транснефть 107 Импортозамещение 137 Газпром 194 Награды 11 Аудиты 15 Шаровые краны 94 Клапаны 51 Трубы 50 Новинки и разработки 99 Тендеры и закупки 26 Модернизация производства 61 Контроль и испытания 24 Газ 38 Новое строительство 52 Выставки 40 Обучение и кадры 16 Автоматизация 29 Локализация 22 НИОКР 36 Инновации 38 Международное сотрудничество 81 СПГ 35 Приводы 36 Нефтегаз 37 Новинки 63 посещение предприятий 12 КТОК 26 Нефть и газ 112 Экология 15 Насосное оборудование 44 Сила Сибири 22 ТЭЦ 18 Армалит 29 ЧТПЗ 86 АДЛ 56 ТЭКО-ФИЛЬТР 26 Сумское НПО 30 РОСТРАНСМАШ Трейд 11 РТМТ 29 РЭП Холдинг 15 ГОСТ 13 ОМЗ 20 Сплав 21 Белэнергомаш-БЗЭМ 12 АЭМ-технологии 18 Роснефть 49 Темпер 20 Курганский арматуростроительный кластер 15 ЖКХ 22 АУМА 32 Ижнефтемаш 18 Ивано-Франковский арматурный завод 15 «АДЛ» 33 Трубная металлургическая компания 33 МК Сплав 101 Завод Трубодеталь 20 АЭС 47 задвижки 13 ОМЗ-Спецсталь 11 ДС Контролз 18 ARMTORG 10 выставка 141 Москва 29 МашСталь 11 арматура 30 ЦКБА 12 Арматурные истории 13 МосЦКБА 11 трубопроводная арматура 494 Danfoss 108 клапан 11 БКЗ 40 Барнаульский котельный завод 35 литье 20 Судостроение 13 Astin BGM Group 11 ЦНИИТМАШ 15 нефть 43 Данфосс 132 Саранский приборостроительный завод 12 Санкт-Петербург 18 KSB 28 Задвижки 28 Camozzi 13 БАЗ 17 Волгограднефтемаш 44 Омский НПЗ 14 ТЭК 10 Ростовская АЭС 15 шаровой кран 15 БРОЕН 11 Итоги года 18 Росатом 89 Атомэнергомаш 60 Индустриальный парк 10 Минпромторг 27 ОЗНА 10 запорная арматура 20 Константа-2 10 ООО Паровые системы 12 Россия 33 Уралхиммаш 18 Индия 10 Emerson 39 Пензтяжпромарматура 24 AUMA 22 «РусГидро» 10 «Конар» 13 ООО «Приводы АУМА» 38 Корпорация «Сплав» 21 ООО "Темпер" 13 ARAKO 13 АБС ЗЭиМ Автоматизация 80 «Трубодеталь» 15 «Армалит» 20 водоснабжение 20 Hawle 21 Татнефть 11 ТМК 49 Гусар 32 Metso 16 ПОЛИПЛАСТИК 25 ТермоБрест 45 Росстандарт 15 НПО ГАКС-АРМСЕРВИС 34 Курганская область 33 ООО «РТМТ» 22 «ПРИВОДЫ АУМА» 21 Энергомашкомплект 13 модернизация 44 ВМЗ 32 Росводоканал 13 Первоуральский новотрубный завод 15 Трубодеталь 12 НОВАТЭК 20 LD 30 НПО ГАКС Армсервис 12 Благовещенский арматурный завод 17 Водоприбор 12 ФРП 11 АЭМ - технологии 13 Петрозаводскмаш 15 США 12 рынок 13 Транснефть – Диаскан 14 ПромАрм 24 Valve Industry Forum & Expo 10 Honeywell 11 ФАС 11 АБС Электро 44 Газ. Нефть. Технологии 27 ГУП ТЭК СПб 15 ПТПА 20 ПРИВОДЫ АУМА 26 электроприводы 68 Курган 26 Тюмень 15 Дайджест арматуростроителя 136 СПД БИРС 10 промышленность 13 предохранительные клапаны 11 ГЕАЗ 20 электропривод 15 Реком 11 Китай 28 Курганский арматурный завод 16 НПП ТЭК 13 Силовые машины 21 форум 23 VALTEC 38 семинар 33 ЗапСибНефтехим 26 Магнитогорский металлургический комбинат 18 ММК 22 Северсталь 18 Тяжпромарматура 20 ПАО Татнефть 10 Заметки редактора 44 Armtorg 49 сильфонные компенсаторы 13 GRUNDFOS 22 ГРУНДФОС 20 Авангард 10 Арматуростроитель года 13 Иран 11 металлургия 23 газопровод 31 нефтегазовая отрасль 33 машиностроение 38 итоги 25 КОНАР 23 фитинги 11 конкурс 37 ГАКС-АРМСЕРВИС 28 производство 29 ИФАЗ 19 HEAT&POWER 18 Ижорские заводы 17 Астима 11 СИБУР 44 Нововоронежская АЭС 2 15 Хавле Индустриверке 14 Сумское машиностроительное научно-производственное объединение 22 тендер 13 интервью 72 юбилей 23 обзор 11 ПКТБА 13 испытания арматуры 11 ПНТЗ 11 Редукционно-охладительные установки 13 регулирующие клапаны 19 Турция 15 банкротство 12 аудит 29 ЧелябинскСпецГражданСтрой 22 экспорт 16 СеверМаш 11 Белорусская АЭС 20 нефтепровод 25 Хавле 11 литейное производство 39 оборудование 23 рейтинг 17 Арзамасский приборостроительный завод 15 РАСКО 21 НПФ РАСКО 27 обучение 20 Челябинск 14 обратные клапаны 16 ЧЗЭМ 22 аккредитация 12 атомная промышленность 10 НТА-Пром 11 газовая отрасль 16 Петербургский Международный Газовый Форум 25 Белэнергомаш 20 ГК Авангард 10 Старооскольский арматурный завод 16 Uni-Fitt 11 вебинар 13 фильтры 10 МЗТА 12 конференция 78 Северный поток 2 26 Загорский трубный завод 15 Эмерсон 16 АО «ОКБМ Африкантов» 14 ГК Римера 30 Уплотнения 10 Метран 10 Казахстан 20 Денис Мантуров 13 затворы 16 Транснефть-Сибирь 11 сотрудничество 39 Viessmann 13 ЗиО-Подольск 16 Будущее Белой металлургии 11 Лукойл 30 WorldSkills 14 Новое производство 22 Valve World Expo 15 машиностроительная корпорация СПЛАВ 10 поставка арматуры для АЭС 11 АЛНАС 11 РИМЕРА 11 Этерно 12 Владимир Путин 11 расширение ассортимента 11 АЭС Куданкулам 11 ремонт 16 новинка 41 Объединенная металлургическая компания 42 Выксунский металлургический завод 17 стенд 13 WorldSkills Russia 11 PCVExpo 22 Криоген-Экспо 13 нефтегазовый комплекс 10 судовая арматура 10 история арматуростроения 12 автоматизация 13 локализация 14 HERZ 11 Группа ГМС 14 контрафакт 11 магистральный нефтепровод 13 конкурс проектов 11 Газпром нефть 12 новое оборудование 15 энергоэффективность 14 маркетинг 10 шаровые краны 34 трубопроводная арматура для АЭС 13 поставка 37 теплоснабжение 10 Aquatherm Moscow 28 развитие производства 14 строительство газопровода 20 расширение линейки 13 Интергазсерт 11 семинары 16 САЗ Авангард 14 Курганхиммаш 15 Экспоцентр 10 насосные агрегаты 13 трубопроводы 24 Эго Инжиниринг 19 Группа ЧТПЗ 90 белая металлургия 15 Нефтегаз 2017 15 нефтедобыча 12 премия 10 Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ 19 Атоммаш 11 Уфа 10 строительство 15 Алексей Миллер 10 обновление 11 насосы 18 соглашение 13 Металлообработка 12 технический семинар 11 котлы 14 ТВЭЛ 10 Минпромторг РФ 18 трубная продукция 20 Энергетика 10 поставка оборудования 69 ПНФ ЛГ автоматика 14 открытие производства 15 инжиниринг 12 криогенная арматура 15 MIOGE 17 Машиностроительная корпорация «Сплав» 14 ИННОПРОМ 2017 10 Российское арматуростроение 23 ПМГФ 29 ВАРК 14 обучение сотрудников 13 система менеджмента качества 15 атомная отрасль 31 нефтяная отрасль 15 российское производство 72 арматуростроение 40 котельное оборудование 16 Выставка 10 Атомная энергетика 16 трубопровод 12 сравнение конструкций 11 опыт эксплуатации 23 медиагруппа Armtorg 42 международная выставка 23 мировое арматуростроение 23 БИРС Арматура 19 АО "Атомэнергомаш" 10 Госкорпорация Росатом 11 отгрузка оборудования 16 награда 12 деловая встреча 11 пао газпром 14 Госкорпорация "Росатом" 11 участие в выставках 29 проблемы отрасли 10 проектирование 11 новые технологии 33 компания АДЛ 19 ПАО «Газпром» 14 Бирс 12 СП "ТермоБрест" ООО 15 Нефтегаз-2018 10 поздравление 16 российское арматуростроение 52 сибэнергомаш 13 медиагруппа ARMTORG 15 делегация 15 YDF Valves 13 международные стандарты 10 новые разработки 67 водный форум 12 запорно-регулирующая арматура 12 Заводы трубопроводной арматуры 23 PCVExpo 2018 11 интервью с выставки 31 видеорепортаж с производства 27 ЛГ Автоматика 16 интервью с дирекцией 18 видеорепортаж с производственной площадки 13 Белэнергомаш – БЗЭМ 14 Точприбор 13 ЭКВАТЭК 25 участие в выставке 48 ПМГФ - 2018 16 Легенды арматуростроения 10 ЭКВАТЭК 2018 12 трубная промышленность 13 участие в форуме 14 Материалы конференции «Внутренняя стандартизация конечных потребителей трубопроводной арматуры. Новые разработки в отрасли арматуростроения» 12