Уважаемые читатели, мы начинаем серию аналитических обзоров, в которых попытаемся максимально полно и подробно представить анализ и исследование современного рынка арматуры. В настоящем номере мы представим анализ закупочной деятельности компаний в 2018 году, выполняемой в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – № 223-ФЗ).
Напомним, что Федеральный закон № 223-ФЗ регулирует порядок и условия заключения сделок в области госзакупок, включающих в себя оказание услуг, приобретение продукции и выполнение работ. Заказчиками, работающими в соответствии № 223-ФЗ, являются госкорпорации, субъекты естественных монополий, компании, осуществляющие деятельность в электро-, тепло-, водо-, газоснабжении, государственные и муниципальные учреждения, а также их дочерние структуры с долей участия в уставном капитале не менее 50 %.
Закон описывает процедуры, в соответствии с которыми производятся электронные торги, среди которых наиболее распространенными являются конкурентные (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений и конкурентные переговоры) и неконкурентные (закупка у единственного поставщика). Также Закон определяет порядок опубликования информации в Единой Информационный Системе в сфере закупок.
Методология подготовки аналитики предполагала анализ выборки всех типов заявок в отношении продукции по коду ОКПД2: 28.14 «Краны и клапаны прочие». Для этих целей были использованы доступные информационные ресурсы сети Интернет, где размещается информация о закупках. Данная информация была переработана с целью выявления корректности расчетов и носит оценочный характер. Мы попытались взглянуть на статистические показатели глазами бизнеса.
В 2018 году многие отрасли экономики наблюдали оживление деловой активности, этот факт также подтверждает и анализ закупочной деятельности: общее количество заявок в 2018 году практически не изменилось (1699 в 2017 г. и 1645 в 2018 г.), но денежное выражение заявок существенно возросло (около 8 млрд руб. в 2017 г. и около 18 млрд руб. в 2018 г.).
Примерно так же обстоят дела и с результатами торгов: количество заключенных контрактов изменилось незначительно (увеличилось с 1188 в 2017 г. до 1234 в 2018 г.), но в денежном выражении показатели значительно возросли (с 2,4 млрд руб. в 2017 г. до 8,6 млр руб. в 2018 г.).
Таким образом, мы видим (рис. 1, 2), что 2018 год стал достаточно удачным для поставщиков продукции, т. к. заказчики получили финансовую возможность инвестиций как в новые проекты (в т. ч. которые откладывались), так и в поддержание текущей инфраструктуры.
Таким образом, мы видим (рис. 1, 2), что 2018 год стал достаточно удачным для поставщиков продукции, т. к. заказчики получили финансовую возможность инвестиций как в новые проекты (в т. ч. которые откладывались), так и в поддержание текущей инфраструктуры.
Анализ заказчиков торгов позволяет увидеть динамику по отраслям, которые закупают трубопроводную арматуру, и оценить основные источники роста рынка ТПА в 2018 году.
Аналитическая группа редакции провела анализ основных видов деятельности компаний-заказчиков и объединила их в наиболее интересные для рынка арматуры группы (рис. 3, 4).
Мы видим, что объем закупок по отраслям в 2018 году изменился: добавилась атомная промышленность, которая сформировала большую потребность. Это связано с реализацией ряда крупных и международных проектов в данной сфере, таких как строительство энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции и энергоблоков АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Также не стоит забывать про строительство 1-го и 2-го энергоблоков на Курской АЭС. Именно эта отрасль дала существенное увеличение объема закупок.
Кроме атомной промышленности, показал существенный рост сектор ВПК, который остается важнейшим направлением в поддержании обороноспособности страны.
Также в связи с объективными факторами увеличения цен на энергоресурсы, рекордной добычей газа и ростом экспорта газа мы наблюдаем увеличение закупочной активности от вертикально-интегрированных компаний нефтегазового сектора. Здесь необходимо отметить, что продолжают активно развиваться проекты по производству СПГ, и это непосредственно влияет на рынок арматуры, возникает потребность в высокотехнологичной продукции, в т. ч. криогенной арматуре (таблица).
Производственные компании также показали положительную динамику при закупках арматуры, и необходимо отметить, что среди проанализированных потребностей присутствуют закупки как для ремонта и реконструкции инфраструктуры предприятий, так и для использования арматуры как компонента продукции. Это опять же говорит о том, что повышается спрос на комплексные решения высокой заводской готовности (например, поставка тепловых пунктов «под ключ»).
Подводя итог, мы можем отметить, что, несмотря на общее улучшение экономической ситуации, активно закупают трубопроводную арматуру не все отрасли. И, как не раз отмечали наши партнеры и коллеги, в таких условиях многие производители арматуры идут на диверсификацию бизнеса и производство новых видов продукции, выходят на новые для себя товарные рынки, особенно на такие, где представлена импортная продукции. Снижение себестоимости изготовления в валютном эквиваленте в данном случае создает хорошие предпосылки для достижения этих целей, а успех во многом будет определяться самим производителем. В любом случае для потребителей арматуры появление новых игроков, новых продуктов и решений, повышение их качества создаст дополнительную ценность и импульс для развития.
Аналитический обзор был подготовлен редакцией исключительно в информационных целях. Все суждения и оценки основаны на открытых источниках, которые редакция считает надежными, и выражают мнение авторов на момент публикации.
Редакция не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате использования данной информации, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
